A BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes, do Burger King, e a Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio estabeleceram a remuneração da distribuição pública deCertificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) em 100% do DI, mais uma sobretaxa de 0,80% ao ano. A mudança, divulgada nesta terça-feira (13/9) abrange a 79ª série da 1ª emissão, no valor de R$ 150 milhões, e ocorre em função da não realização do procedimento de bookbuilding pelo coordenador líder.
Segundo o comunicado da BK Brasil, não houve tempo hábil para a realização do bookbuilding. Outra mudança diz respeito à forma de distribuição dos CRAs, que agora será para qualquer investidor qualificado e não somente para institucionais e não institucionais.
O encerramento do período de reserva será no dia 26 de setembro, a emissão no dia 20 de outubro e o início da negociação dos CRAs na Cetip será em 22 de outubro de 2016. Serão emitidos 150 mil CRAs, no valor individual de R$ 1 mil, que podem ser acrescidos em até 20% no lote adicional e até 15% no lote suplementar. O coordenador líder é a XP Investimentos e o agente fiduciário a SLW.
